网贷出清、转型潮持续 银行开始收紧网贷资金存管业务

网贷出清、转型潮持续,行业分化趋势愈加明显,作为衍生业务的资金存管市场也正在悄然发生变化。

银行存管 向左走,向右走

2019年以来,部分银行开始收紧网贷资金存管业务。

2019年2月至7月,安徽新安银行在官网先后发布5次公告,与30家网贷平台解除资金存管协议。2019年6月11日,广东华兴银行发布公告称,于2019年6月21日起对部分网贷资金存管账户进行清理操作。截至2019年10月9日,厦门银行已结束了11家网贷平台的存管服务。

据不完全统计,贵州银行、徽商银行、上饶银行、上海银行、北京银行、浙商银行等,也已经在明显缩减网贷资金存管业务。

“今年年初,监管对我们银行进行了风险提示,而且我们本身也在转型,对网贷资金存管业务早就没有做增量了,正在逐步退出。”中西部某中小银行相关负责人不久前在接受媒体采访时表示。

业内人士指出,随着监管趋严和行业出清继续,市场空间会进一步收缩,部分银行基于网贷存管业务空间缩小的预期以及声誉考虑,选择逐渐缩减业务规模,甚至退出网贷资金存管业务。

“有人辞官归故里,有人星夜赶科场”,有银行收缩退出,但也有银行依然前行。对于这部分银行来说,一方面,开展网贷资金存管的业务体系、模式已经成熟,并能建立一套比较完善的风险管理解决方案。另一方面,开展网贷存管业务可以作为一个新的业务盈利点,拓展旗下多元化业务,同时用户资源和数据对于银行也具有一定的吸引力。

据悉,网贷存管银行的“白名单”仍在持续扩容。截至目前,中国互联网金融协会存管“白名单”银行数量已达46家,在2018年9月公布的首批25家基础上,共增加了21家。

存管合作 或分手、或续约

据了解,早在去年,多地监管机构就已分别约谈属地存管银行,要求谨慎开展存管业务,压缩业务规模,严防声誉风险。截至目前,这一要求仍没有松动。

网贷行业依然未能完全走出休整期,风险出清依然是大方向的背景下,部分银行退出相关业务,仍持续开展业务的银行,也大部分收紧对网贷平台存管业务合作的标准,提高门槛,谨慎开展业务。

因此,部分已上线存管系统的网贷平台面临更换存管合作银行的变数。

今年年初,江西银行和上饶银行就曾分别发函告知部分网贷平台不再续约存管或者直接解除存管合作,原因是银行内部业务调整,并给出三个月的系统迁移过渡期。

据中国互金协会披露,2019年开年至今,已有包括微贷网、51人品等超过30家网贷平台更换了网贷资金存管银行。

平台更换存管银行,并不是一件容易的事情。首先,目前很多银行都不再对接新的存管业务,所以短时间很难找到合适的合作银行。另外,平台对接银行存管从合作商定到系统对接,对数据梳理、技术能力等都是考验,而无法无缝衔接落实存管银行而不得不“裸奔”的平台,面临的不仅仅是合规压力,还有用户的信心损失。这在当下,是任何平台都不愿甚至无法承担的结果。

不过,在网贷平台与银行“分手”屡见不鲜的情况下,也有平台与银行的合作关系更加紧密。

近日,通过金融科技平台向前金服在官网的信息披露获知,其已经与恒丰银行完成了银行资金存管合作的续签。在存管银行这一项上,向前金服拿下了关键的一棋。

据悉,向前金服于2018年9月正式全量上线了资金存管系统,而合作方银行恒丰银行是首批通过中国互金协会测评的“白名单”银行之一。

业内专家表示,网贷平台与银行完成存管合作的续签,这表明平台通过了银行的种种严格“考验”,双方之前合作默契与彼此信任,同时在当前网贷合规备案的关键节点,为网贷平台与银行的存管合作注入了一针“强心剂”。

而稳定持续的资金存管系统,这对网贷平台、出借用户来说,都具有十分积极的意义。网贷平台拿下了合规经营的一个硬性指标,而出借用户的资金则更有保障。 行业洗牌

格局渐定

根据监管部门发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,明确要求网贷平台必须有银行存管,银行存管是网贷平台合规化水平的重要标准之一。

中国互联网金融协会官网数据显示,截至目前,共有33家银行在协会披露了合作网贷平台信息,这些银行共与481家网贷平台签订了资金存管协议。而截至9月底,正常运营平台数量621家。

据一位接近监管部门人士透露,凡是没有上线银行存管的平台,备案一票否决。因此,目前还没有上线银行存管的网贷平台,若不加快进度,导致无法通过合规检查,退出是必然的事情。

此前,据媒体报道,包括北京地区在内的相关监管部门约谈部分第三方支付公司,要求后者审慎开展或清退网贷支付结算业务。而还未将资金做银行存管的平台,可能被要求清退。

由此可见,随着监管政策的逐渐落地,行业出清进入加速阶段。银行存管与支付通道的收紧,进一步将一些基础实力不足的平台拦在门外。毕竟,能够迎接“监管试点”到来并获得合格认证的平台,对比起目前尚在运营的平台数来说,比例并不会很大。

在此背景下,类似向前金服这样拥有稳定持续的资金存管系统的合规平台优势将逐步凸显,而实力不够的中小平台则被淘汰出局。

实际上,银行存管已成为网贷平台的一个生死劫与未来发展的分水岭,并推动行业洗牌与新格局的形成。